Sinopse
No verão de 1946, Sarah uma viúva da guerra ainda de luto, vai a um circo com seus amigos e fica fascinada por um homem tatuado no show de horrores, ostentando a arte no corpo inteiro. Mais tarde ela o descobre escondido em seu celeiro, pois tinha escapado da prisão virtual em que vivia desde sua infância pelo perverso proprietário do circo. Ela lhe oferece abrigo em sua fazenda, e luta contra a poderosa atração sexual, enquanto passa a conhecer seu misterioso passado e sua natureza gentil.
Quando uma criança da localidade desaparece, Tom usa de seus poderes psíquicos para localizá-la, mas sua assistência no caso não melhora a desconfiança dos moradores, em relação a um estranho tão exótico em seu meio. Preconceito de cidade pequena, lágrimas, amantes separados e a ameaça real do dono do Circo Art Reed os põem em perigo. Eles conseguirão passar por cima dos obstáculos do medo e do ódio para criar a família que ambos sempre ansiaram?
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